Интеграция СБИС с Битрикс24 и AmoCRM: как счета попадают в CRM автоматически

СБИС знает про деньги: счета, акты, ЭДО. CRM — про продажи: сделки, клиенты. Проблема в том, что эти два мира не общаются между собой: счёт висит в СБИС, сделка — в CRM, а между ними ручной перенос. Смотрим, как это автоматизировать.

Знакомая картина?

• Менеджер выставил счёт — а в CRM этого не видно
• Клиент оплатил — но узнать об этом можно только у бухгалтерии. А она в шесть вечера ушла домой — и до следующего дня счёт висит без статуса
• Руководитель хочет увидеть, сколько сделок уже прошли статус оплаты, — в CRM этого не видно
• Счета приходится собирать из разных источников: переписка, почта, СБИС. Где-то что-то задублируется или потеряется — и начинается ручной разбор

Знакомо? Тогда дальше — про то, как это убрать.

Как это решается

Хорошее решение не обязано быть сложным. Мы не продаём «обязательно middleware» — сначала смотрим на процесс и подбираем минимально достаточный вариант.

Простой сценарий. Счета идут из СБИС в CRM в одну сторону: выставили — появился в сделке. Часто хватает готовых механизмов API и лёгкой настройки.

Сложный сценарий. Нужна двусторонняя синхронизация: статусы оплат, акты, свои поля, несколько CRM. Тогда между системами встаёт лёгкая прослойка, которая переводит данные из формата СБИС в формат CRM:

СБИС → (API) → прослойка → (API) → Битрикс24 / AmoCRM

Без неё никак, когда форматы разные, а в процессе ещё и 1С или ЭДО.

Что вы получите

• Счёт сам появляется в сделке — ничего переносить руками не надо
• Статус оплаты обновляется: выставлен → частично оплачен → оплачен
• Руководитель видит в CRM, сколько выставлено, оплачено и где просрочка
• Контрагенты без дублей — клиент один и в СБИС, и в CRM
• Ни один счёт не теряется — всё в карточке сделки

Как мы работаем

1. Короткий аудит — один бесплатный созвон: кто выставляет счета, где теряются, что нужно видеть в CRM.
2. Предлагаем решение: где хватит простого варианта, а где нужна прослойка. Без лишнего.
3. Настраиваем и тестируем на реальных сценариях.
4. Запускаем и следим за обменом.

Сколько это стоит

Простой сценарий «счета в CRM» — от 15 000 ₽. Точную оценку дадим после аудита: бюджет обсуждаем под задачу, а не называем с потолка.

Главное

СБИС и CRM должны говорить друг с другом, чтобы счета не терялись, а руководитель видел реальную картину по деньгам. Расскажите, как у вас устроен процесс, — за день пришлём план и оценку.

Digital Prism — интеграции СБИС, Битрикс24, AmoCRM и других систем. Заявка: digitalprism.ru